研判2025！中國汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場政策、產業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：汽車輕量化浪潮席卷，未來大有可為[圖]

內容概要：新能源汽車產業(yè)的快速崛起，成為驅動汽車鎂合金輪轂行業(yè)增長的核心引擎，為緩解續(xù)航焦慮，車企對輕量化零部件的需求日益旺盛，鎂合金輪轂作為關鍵輕量化部件，正加速從高端車型向中端主流車型滲透，此外，商用車領域中，減重帶來的燃油或能耗成本顯著降低，也推動物流、貨運企業(yè)對鎂合金輪轂的采購意愿持續(xù)增強，據統計，2024年我國汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場規(guī)模達14.2億元，同比增長47.9%，但受鎂合金輪轂生產成本偏高、生產工藝復雜等因素制約，目前，鎂合金輪轂在我國汽車輪轂市場的占比較小，不足2%，遠低于鋁輪轂與鋼輪轂。

相關上市企業(yè)：德威股份（833308.NQ）、寶武鎂業(yè)（002182）、萬豐奧威（002085）、立中集團（300428）、今飛凱達（002863）、比亞迪（002594）、上汽集團（600104）、長安汽車（000625）、吉利汽車（00175.HK）、東風股份（600006）、廣汽集團（601238）、長城汽車（601633）、江淮汽車（600418）

關鍵詞：汽車鎂合金輪轂市場政策、汽車鎂合金輪轂產業(yè)鏈圖譜、汽車鎂合金輪轂市場規(guī)模、汽車鎂合金輪轂競爭格局、汽車鎂合金輪轂發(fā)展趨勢

一、概述

汽車輪轂又稱輪圈，是汽車的重要行駛部件，其中心安裝在軸上，外廓位于輪胎內廓用于支撐汽車輪胎，按材質不同，汽車輪轂可以分為鋼輪轂、鋁輪轂、鎂合金輪轂等類型，其中，鎂合金輪轂是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金輪轂，其具有密度小（1.8g/cm3左右），強度高，彈性模量大，散熱好，消震性好，承受沖擊載荷能力比鋁合金大，耐有機物和堿的腐蝕性能好等優(yōu)點。

按生產工藝不同，汽車鎂合金輪轂可以分為鑄造鎂合金輪轂、鍛造鎂合金輪轂和半固態(tài)成型輪轂，其中，鑄造鎂合金輪轂生產效率高、成本低、可制造復雜造型；鍛造鎂合金輪轂內部組織致密，強度、韌性、抗疲勞性遠優(yōu)于鑄造輪轂；半固態(tài)成型輪轂結合鑄造的高成型性與鍛造的高性能，缺陷少。

二、市場政策

我國高度重視包括汽車鎂合金輪轂在內的汽車零部件產業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關于實施汽車產業(yè)集群“上臺階”工程的意見》、《制造業(yè)可靠性提升實施意見》、《關于進一步推動首都高質量發(fā)展取得新突破的行動方案（2023—2025年）、《天津市加快新能源和智能網聯汽車產業(yè)發(fā)展實施方案（2023—2027年）》、《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》、《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》、《上海市加快建立產品碳足跡管理體系打造綠色低碳供應鏈的行動方案》、《廣東省加快構建廢棄物循環(huán)利用體系行動方案》、《上海市推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動計劃（2024-2027年）》、《江西省推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》、《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》、《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質量發(fā)展的指導意見》等一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國汽車鎂合金輪轂行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

汽車鎂合金輪轂行業(yè)上游主要包括鎂合金、涂層材料等原材料供應商以及生產設備和輔料供應商；行業(yè)中游為汽車鎂合金輪轂生產企業(yè)；行業(yè)下游主要面向汽車市場，其中，新能源乘用車是最大需求來源，隨著輕量化需求提升，奔馳、寶馬等豪華品牌及比亞迪等自主車企均在車型中配套或選配鎂合金輪轂；商用車領域中，冷鏈物流、危化品運輸等對車輛自重敏感的細分領域，對鎂合金輪轂的需求增長迅速；賽車、改裝車市場因對性能和個性化的追求，也成為重要增長點。

2、上游

鎂合金為生產汽車鎂合金輪轂最核心的原材料，據中國有色金屬工業(yè)協會鎂業(yè)分會數據顯示，2024年我國原鎂產量達102.58萬噸，同比增長24.7%，鎂合金產量達39.68萬噸，同比增長14.9%，我國鎂合金持續(xù)增產為汽車鎂合金輪轂行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定且充足的原材料支撐。

3、下游

近年來，我國汽車市場迅猛發(fā)展，據中國汽車工業(yè)協會數據顯示，2025年1-9月，我國汽車產銷分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%，其中，乘用車產銷累計完成2124.1萬輛和2124.6萬輛，同比分別增長13.9%和13.7%；商用車產銷累計完成309.1萬輛和311.7萬輛，同比分別增長9.4%和7.8%；新能源汽車產銷均破1100萬輛（1124.3萬輛和1122.8萬輛），同比分別增長35.2%和34.9%，我國汽車產銷穩(wěn)步增長為汽車鎂合金輪轂行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間，尤其是隨著新能源汽車市場的發(fā)展，對輕量化的汽車鎂合金輪轂需求更為迫切。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景研判報告》

四、發(fā)展現狀

新能源汽車產業(yè)的快速崛起，成為驅動汽車鎂合金輪轂行業(yè)增長的核心引擎，為緩解續(xù)航焦慮，車企對輕量化零部件的需求日益旺盛，鎂合金輪轂作為關鍵輕量化部件，正加速從高端車型向中端主流車型滲透，此外，商用車領域中，減重帶來的燃油或能耗成本顯著降低，也推動物流、貨運企業(yè)對鎂合金輪轂的采購意愿持續(xù)增強，據統計，2024年我國汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場規(guī)模達14.2億元，同比增長47.9%，但受鎂合金輪轂生產成本偏高、生產工藝復雜等因素制約，目前，鎂合金輪轂在我國汽車輪轂市場的占比較小，不足2%，遠低于鋁輪轂與鋼輪轂。

五、競爭格局

1、整體格局

現階段，我國汽車鎂合金輪轂行業(yè)正處于由“技術儲備”向“規(guī)模應用”加速跨越的關鍵期，雖然行業(yè)內參與者眾多，但能夠大規(guī)模量產的企業(yè)并不多，目前，我國汽車鎂合金輪轂行業(yè)內代表企業(yè)主要包括河南德威科技股份有限公司、河北鎂輪鎂合金科技有限公司、寶武鎂業(yè)科技股份有限公司、中信戴卡寧波輪轂制造有限公司、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司、立中四通輕合金集團股份有限公司、浙江今飛凱達輪轂股份有限公司等，未來，隨著技術門檻提升和規(guī)模效應顯現，市場份額將逐步向上述擁有核心技術和量產能力的領先企業(yè)集中。

2、行業(yè)內代表企業(yè)分析

（1）寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

作為全球輕金屬材料領域的領軍者，寶武鎂業(yè)擁有完整的產品研發(fā)與制造能力，鎂、鍶等主要產品的市場份額全球領先。近年來，公司憑借原材料領域的深厚積累，積極向下游輕量化零部件領域拓展，形成了“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金加工-鎂合金回收”完整鎂產業(yè)鏈以及“高性能鋁合金-鋁擠壓加工”特色產品系，主要產品包括鎂合金、鎂合金深加工產品、鋁合金、鋁合金深加工產品、中間合金和金屬鍶等。2025年上半年寶武鎂業(yè)營業(yè)總收入已完成43.52億元，其中，鎂合金產品占26.03%，鎂鋁合金壓鑄產品占11.10%。

2025年7月9日，第20屆中國國際鋁工業(yè)展覽會在上海新國際博覽中心盛大開幕，寶武鎂業(yè)作為鎂行業(yè)的領軍企業(yè)，攜眾多硬核展品亮相本次展會N1館1B60號展位，在汽車輕量化展區(qū)，寶武鎂業(yè)的多款明星產品吸引了眾多觀眾的目光，其中，包括汽車輪轂、電機殼體，以及采用半固態(tài)鑄造工藝的大型鎂合金半固態(tài)結構件——半固態(tài)儀表板橫梁等，這些產品憑借其輕質高強度、減震性好等特性，在汽車輕量化、建筑等領域具有廣泛的應用前景，吸引了眾多參觀者的目光。

（2）河南德威科技股份有限公司

河南德威科技股份有限公司是一家在新三板掛牌上市的壓鑄鎂合金、鋁鎂合金型材、鎂合金汽車輪轂加工生產企業(yè)，公司采取多元化經營,主要的產品有壓鑄鎂合金、鎂鋁合金型材、鎂合金汽車輪轂。公司所生產的壓鑄鎂合金、鋁鎂合金型材、鎂合金汽車輪轂完全迎合了國家高端金屬結構材料以輕質、高強度、大規(guī)格、耐高溫、耐腐蝕、耐疲勞的發(fā)展方向。2025年上半年德威股份營業(yè)總收入已完成2715.90萬元，其中，鎂輪轂業(yè)務收入96.18萬元，占營業(yè)總收入的3.54%。

六、發(fā)展趨勢

1、材料配方持續(xù)優(yōu)化

單一鎂合金性能逐漸難以滿足高端車型對強度、耐腐蝕性的更高要求，行業(yè)會加大鎂與稀土、碳纖維、陶瓷等材料的復合研發(fā)，比如稀土鎂合金能顯著提升輪轂的力學性能和穩(wěn)定性，鎂-碳纖維復合材質則可探索超輕量化極限，以此適配不同車型的個性化需求。同時，針對鎂合金易腐蝕的短板，新型表面處理技術會不斷涌現，像更環(huán)保高效的微弧氧化、納米涂層等技術將逐步普及，大幅提升產品的耐用性。

2、制造工藝智能化升級

傳統制造工藝的試錯成本高、效率有限，未來智能化技術會深度融入生產環(huán)節(jié)。一方面，鍛造旋壓一體化等先進工藝會進一步普及，簡化生產工序的同時提升產品性能；另一方面，AI優(yōu)化工藝參數、數字孿生等技術會廣泛應用，通過模擬生產全流程減少試錯成本，而3D打印技術也有望實現規(guī)?；瘧茫`活滿足定制化生產需求。

3、綠色生產成核心競爭力

在“雙碳”目標以及歐盟碳邊境調節(jié)機制等國內外環(huán)保政策的倒逼下，綠色低碳會成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。上游環(huán)節(jié)中，綠電冶煉原鎂的模式會逐步推廣，減少生產過程中的碳排放；同時，廢鎂回收循環(huán)利用體系會不斷完善，既降低對原生礦產資源的依賴，又能減少廢料污染，形成資源循環(huán)的綠色生產模式，這也會成為產品參與國際競爭的重要優(yōu)勢。

4、產業(yè)鏈協同緊密化

頭部企業(yè)會進一步推進產業(yè)鏈垂直整合，通過把控上游鎂礦資源、中游生產制造以及下游配套服務等環(huán)節(jié)，保障供應穩(wěn)定性并降低成本。同時，上下游企業(yè)的協同研發(fā)會增多，比如車企與輪轂制造商提前聯動，針對特定車型共同研發(fā)定制化的輕量化輪轂方案，形成高效協同的產業(yè)生態(tài)。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。