2026年中國丁二烯生產(chǎn)工藝、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、供需現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：產(chǎn)能集中度較高[圖]

內(nèi)容概要：丁二烯作為合成橡膠、ABS樹脂等材料的核心原料，下游需求與汽車、家電、建材等支柱產(chǎn)業(yè)高度綁定，近年來，隨著新能源汽車輕量化進(jìn)程加快、家電產(chǎn)品升級迭代，以及基建投資對橡膠制品的剛性需求，丁二烯基礎(chǔ)消費(fèi)需求長期保持穩(wěn)定，同時(shí)，高端合成橡膠、特種樹脂等新興應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)突破，進(jìn)一步打開了丁二烯的增量需求空間，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國丁二烯表觀消費(fèi)量達(dá)486.2萬噸，同比增長2.8%，同年產(chǎn)量完成455.6萬噸，同比增長4.2%，需求缺口主要來源于進(jìn)口。

相關(guān)上市企業(yè)：中國石油（601857）、萬華化學(xué)（600309）、中國石化（600028）

相關(guān)企業(yè)：浙江石油化工有限公司、中海殼牌石油化工有限公司、山東裕龍石化有限公司、?？松梨冢ㄖ袊┩顿Y有限公司、盛虹石化集團(tuán)有限公司、福建聯(lián)合石油化工有限公司、上海賽科石油化工有限責(zé)任公司

關(guān)鍵詞：丁二烯生產(chǎn)工藝、丁二烯行業(yè)發(fā)展歷程、丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、丁二烯供需現(xiàn)狀、丁二烯進(jìn)出口貿(mào)易、丁二烯競爭格局、丁二烯發(fā)展趨勢

一、概述

丁二烯，化學(xué)名稱為1,3-丁二烯，化學(xué)式為C?H?，是一種帶有輕微芳香味的無色氣體，不溶于水，溶于丙酮、苯、乙酸、酯等多數(shù)有機(jī)溶劑。它常溫下為無色、略帶甜味的氣體，易燃易爆，微溶于水，易溶于有機(jī)溶劑，是石油化工領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)原料之一。

丁二烯有碳四抽提法與丁烯氧化脫氫法兩種主流制取方法。目前，全球市場的主流工藝是碳四抽提法，丁烯氧化脫氫法僅在部分丁烯和丁烷資源豐富的國家地區(qū)使用，丁烯氧化脫氫法的生產(chǎn)流程更長，成本更高，同時(shí)該工藝容易產(chǎn)生大量的工業(yè)廢物，后期的處理成本較高，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)而造成影響，目前，許多氧化脫氫的裝置處于長期停車狀態(tài)當(dāng)中。

二、發(fā)展歷程

近年來，面對環(huán)保政策趨嚴(yán)等挑戰(zhàn)，我國丁二烯行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵階段，落后產(chǎn)能逐步被淘汰，龍頭企業(yè)通過技術(shù)改造提升裝置能效和產(chǎn)品純度，同時(shí)布局高端丁二烯衍生品市場。原料多元化成為發(fā)展趨勢，除傳統(tǒng)石油基碳四原料外，生物基原料、煤化工副產(chǎn)碳四等新型原料路線的研發(fā)加速推進(jìn)。此外，行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過整合資源構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，市場競爭從同質(zhì)化的價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向差異化的技術(shù)和服務(wù)競爭。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

我國丁二烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈“上游原料—中游生產(chǎn)—下游應(yīng)用”的垂直整合結(jié)構(gòu)，上游核心是丁二烯的原料來源與供應(yīng)保障，原油、石腦油是源頭，通過蒸汽裂解或催化裂化產(chǎn)出乙烯、丙烯的同時(shí)，副產(chǎn)碳四（C4）餾分，這是丁二烯的主要原料，此外，還包括氫氣、溶劑、催化劑等輔助材料，用于丁二烯的抽提與精制過程；行業(yè)中游為丁二烯生產(chǎn)、提純等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場，丁二烯作為一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)順丁橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、丁苯膠乳、苯乙烯熱塑性彈性體（SBC）以及ABS樹脂等，此外，還用于生產(chǎn)己二腈、己二胺、尼龍66以及1,4-丁二醇，可用作黏接劑、汽油添加劑等，用途十分廣泛。

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，目前，丁二烯消費(fèi)以合成橡膠為主導(dǎo)，其中，順丁橡膠是丁二烯的第一大消費(fèi)去向，2024年占比逾30%，順丁橡膠是以單體丁二烯為原料，生成的無色或淺色彈性體，是世界上第二大合成橡膠，主要應(yīng)用于輪胎工業(yè)，特別是制造輪胎胎面及胎側(cè)不可或缺的關(guān)鍵橡膠原材料之一，近年來，我國汽車市場迅猛發(fā)展，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%，其中，乘用車產(chǎn)銷累計(jì)完成2124.1萬輛和2124.6萬輛，同比分別增長13.9%和13.7%；商用車產(chǎn)銷累計(jì)完成309.1萬輛和311.7萬輛，同比分別增長9.4%和7.8%；新能源汽車產(chǎn)銷均破1100萬輛（1124.3萬輛和1122.8萬輛），同比分別增長35.2%和34.9%，汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步擴(kuò)張，直接推動順丁橡膠市場需求持續(xù)攀升，進(jìn)而帶動丁二烯市場需求同步增長。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國丁二烯行業(yè)市場全景評估及投資潛力研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

丁二烯作為合成橡膠、ABS樹脂等材料的核心原料，下游需求與汽車、家電、建材等支柱產(chǎn)業(yè)高度綁定，近年來，隨著新能源汽車輕量化進(jìn)程加快、家電產(chǎn)品升級迭代，以及基建投資對橡膠制品的剛性需求，丁二烯基礎(chǔ)消費(fèi)需求長期保持穩(wěn)定，同時(shí)，高端合成橡膠、特種樹脂等新興應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)突破，進(jìn)一步打開了丁二烯的增量需求空間，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國丁二烯表觀消費(fèi)量達(dá)486.2萬噸，同比增長2.8%，同年產(chǎn)量完成455.6萬噸，同比增長4.2%，需求缺口主要來源于進(jìn)口。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，我國丁二烯進(jìn)口數(shù)量為48.49萬噸，進(jìn)口金額為58128.27萬美元，進(jìn)口均價(jià)為1.20美元/千克，從進(jìn)口來源地來看，我國主要從韓國、荷蘭、伊朗、阿曼、美國、馬來西亞、比利時(shí)、德國、印度尼西亞、泰國等地進(jìn)口丁二烯，2025年1-11月丁二烯進(jìn)口額分別為20594.51萬美元、6042.95萬美元、4412.16萬美元、4315.77萬美元、3985.21萬美元、3756.24萬美元、3348.13萬美元、2220.57萬美元、2012.77萬美元、1861.71萬美元。

五、競爭格局

1、整體格局

目前，全球丁二烯產(chǎn)能集中度較高，據(jù)中國石油和化工大數(shù)據(jù)顯示，2024年全球前十位丁二烯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的48.3%，其中，中國石化產(chǎn)能居世界之首，占總產(chǎn)能的12.0%；中國石油居第二位，占總產(chǎn)能的5.8%；殼牌居第三位，占總產(chǎn)能的5.5%。

從國內(nèi)市場來看，隨著恒力石化、浙石化、中科煉化、海南煉化、盛虹煉化及中石油廣東煉化等一批大型煉化一體化裝置相繼建成投產(chǎn)，我國丁二烯行業(yè)正式邁入高速擴(kuò)能階段，據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年底，我國丁二烯總產(chǎn)能已攀升至757.7萬噸/年，其中，中石化憑借24.69%的占比穩(wěn)居行業(yè)首位，中石油、浙石化緊隨其后，產(chǎn)能占比分別達(dá)到19.53%和9.24%。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）中國石油化工股份有限公司

中國石油化工股份有限公司是一家上中下游一體化、石油石化主業(yè)突出、擁有比較完備銷售網(wǎng)絡(luò)、境內(nèi)外上市的股份制企業(yè)。中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一,主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸、銷售;石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其它化工生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售、儲運(yùn);石油、天然氣、石油產(chǎn)品、石油化工及其它化工產(chǎn)品和其它商品、技術(shù)的進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù);技術(shù)、信息的研究、開發(fā)、應(yīng)用。2025年上半年中國石化營業(yè)總收入已完成1.4萬億元，其中，汽油占27.9%，柴油占19.1%，原油占13.2%，煤油占7.3%，基礎(chǔ)有機(jī)化工品占6.9%。

（2）中國石油天然氣股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司是于1999年11月5日，公司是中國油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商,是中國銷售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一，主要業(yè)務(wù)包括:原油及天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、輸送和銷售及新能源業(yè)務(wù);原油及石油產(chǎn)品的煉制,基本及衍生化工產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及新材料業(yè)務(wù);煉油產(chǎn)品和非油品的銷售以及貿(mào)易業(yè)務(wù);天然氣輸送及銷售業(yè)務(wù)。2025年上半年中國石油營業(yè)總收入已完成1.45萬億元，其中，煉油化工和新材料占38.05%，油氣和新能源占28.49%，天然氣銷售占21.24%。

六、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)路線向綠色低碳迭代升級

未來，我國丁二烯行業(yè)技術(shù)發(fā)展將聚焦傳統(tǒng)工藝優(yōu)化與新興綠色路線突破雙重方向。傳統(tǒng)C4抽提工藝將通過智能化改造、工藝參數(shù)優(yōu)化等方式降低能耗與污染物排放，提升生產(chǎn)效率與資源利用率。同時(shí)，丁烷脫氫、生物基合成等新興工藝因原料獨(dú)立性強(qiáng)、碳排放低的優(yōu)勢，將加速研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，逐步打破對傳統(tǒng)石油基原料的依賴。此外，高端產(chǎn)品制備技術(shù)將成為突破重點(diǎn)，圍繞高純度丁二烯及衍生高端材料的生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)攻關(guān)，彌補(bǔ)高端領(lǐng)域供給缺口，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從通用型向高附加值轉(zhuǎn)型。

2、政策引導(dǎo)行業(yè)向集約化、規(guī)范化轉(zhuǎn)型

未來，在“雙碳”目標(biāo)與環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)的雙重驅(qū)動下，丁二烯行業(yè)將迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整。政策將進(jìn)一步收緊高耗能、高排放產(chǎn)能準(zhǔn)入，倒逼落后產(chǎn)能退出市場，推動行業(yè)集中度持續(xù)提升。同時(shí)，政策將鼓勵(lì)企業(yè)開展低碳技術(shù)改造、資源循環(huán)利用項(xiàng)目，綠色金融支持力度有望持續(xù)加大，為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型提供資金保障。此外，產(chǎn)業(yè)政策將引導(dǎo)丁二烯產(chǎn)能向產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的煉化一體化基地集中，強(qiáng)化原料保障能力與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，推動行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

3、需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化與高端化分化

下游需求將呈現(xiàn)傳統(tǒng)領(lǐng)域穩(wěn)中有調(diào)、新興領(lǐng)域快速增長的格局。傳統(tǒng)合成橡膠領(lǐng)域需求增速放緩，但新能源汽車發(fā)展帶動高性能合成橡膠需求提升，倒逼丁二烯產(chǎn)品向適配高端輪胎、密封件等場景升級。新興領(lǐng)域中，鋰電池材料、高端樹脂、精細(xì)化工中間體等對丁二烯的需求將逐步釋放，成為行業(yè)增長新引擎。同時(shí)，進(jìn)出口貿(mào)易格局將持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)口依賴度逐步降低，中高端丁二烯及衍生產(chǎn)品出口份額有望擴(kuò)大，尤其面向“一帶一路”沿線及東南亞市場的出口潛力凸顯。

4、市場競爭聚焦產(chǎn)業(yè)鏈整合與差異化優(yōu)勢

未來，我國丁二烯行業(yè)競爭將從單純產(chǎn)能競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈綜合實(shí)力比拼，頭部企業(yè)憑借煉化一體化優(yōu)勢，強(qiáng)化原料自給能力與成本控制，進(jìn)一步鞏固市場主導(dǎo)地位，中小企業(yè)生存空間持續(xù)收窄。國際市場方面，全球供應(yīng)鏈重構(gòu)與海外產(chǎn)能布局調(diào)整，將加劇國內(nèi)外市場競爭，國內(nèi)企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級構(gòu)建差異化競爭力。此外，企業(yè)將積極拓展縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸與橫向協(xié)同合作，向上保障原料供應(yīng)，向下深耕高端應(yīng)用市場，同時(shí)探索海外合資建廠、技術(shù)輸出等模式，提升全球市場布局能力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國丁二烯行業(yè)市場全景評估及投資潛力研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。