2021年上半年中國網約車用戶規(guī)模、市場規(guī)模及市場競爭格局分析[圖]

    一、概述

    網約車，即網絡預約出租汽車經營服務的簡稱，是指以互聯網技術為依托構建服務平臺，接入符合條件的車輛和駕駛員，通過整合供需信息，提供非巡游的預約出租汽車服務的經營活動。2016年5月31日，教育部、國家語委在京發(fā)布《中國語言生活狀況報告（2016）》，“網約車”入選十大新詞。2016年7月28日，交通運輸部聯合公安部等七部門公布《關于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導意見》和《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》。

    2016年11月2日，首汽約車宣布60輛多功能車正式上線運營，乘坐輪椅的客戶可以利用網約車APP預約這些多功能車，這批車輛也成為北京首批無障礙網約車。2016年12月21日，北京市《網約預約出租車經營服務管理細則》正式對外發(fā)布。北京市依舊延續(xù)了此前“京車京人”的規(guī)定，此外細則還規(guī)定網約車司機的駕駛證件需為北京市核發(fā)，接入網約車平臺的個人和車輛必須經過審核，具備相關資質后方可上路參與營運。2018年2月，交通運輸部辦公廳下發(fā)了關于《網絡預約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺運行管理辦法》，辦法指出，網約車監(jiān)管信息交互平臺所接收的運營信息數據，在線保存期限不少于6個月?！毒W絡預約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺運行管理辦法》自2018年3月1日起施行，有效期3年。2018年5月24日，交通運輸部公布新修訂的《出租車服務質量信譽考核辦法》將網約車新業(yè)態(tài)納入考核，于6月1日起施行，有效期3年。2018年6月5日，交通運輸部、中央網信辦、工業(yè)和信息化部、公安部、中國人民銀行、稅務總局和國家市場監(jiān)督管理總局等七部門聯合印發(fā)《關于加強網絡預約出租汽車行業(yè)事中事后聯合監(jiān)管有關工作的通知》，明確了網約車行業(yè)事中事后聯合監(jiān)管工作流程。

    2019年11月11日，從交通運輸部獲悉，交通運輸部、中央網信辦等六部門當日聯合約談滴滴出行、首汽約車、神州優(yōu)車、曹操出行、美團出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行等8家網約車順風車平臺公司。約談指出，各主要網約車、順風車平臺對照2018年聯合安全檢查反饋的問題清單和整改清單，細化整改措施，落實整改舉措，已取得了階段性成效，但仍需持續(xù)推進。2020年3月1日，交通運輸部應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制印發(fā)通知，要求全面暫停離漢、離鄂和進出京跨城的網約車、順風車業(yè)務，堅決防止疫情通過網約車、順風車從武漢、從湖北輸出，堅決防止疫情通過網約車、順風車輸入北京。2021年3月19日，網約車合規(guī)信息查詢服務正式開通。乘客可在交通運輸部微信公眾號的服務欄目，點擊“網約車合規(guī)查詢”功能，輸入車牌信息，查詢網約車車輛和相應駕駛員的合規(guī)情況。

    中國網約車發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、用戶規(guī)模

    近年來，城市人口的不斷增長給交通帶來了極大的壓力，新的交通運輸模式的出現是必然趨勢，網約車應運而生，滿足了消費者的便利出行需求。網約車因其自身的優(yōu)勢，吸引了眾多用戶，2018年12月底中國網約車用戶規(guī)模達38947萬人，較2017年底增加了4601萬人，同比增長13.4%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國網約車用戶規(guī)模有所下滑，截止2020年12月末中國網約車用戶規(guī)模為36528萬人。

    2016-2020年中國網約車用戶規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國網約車行業(yè)市場需求分析及投資機會分析報告》數據顯示：受新冠肺炎疫情，2020年中國網約車使用率下滑明顯，截止2020年12月末中國網約車使用率為36.9%，較2018年年底減少了10.1%。

    2016-2020年中國網約車使用率統(tǒng)計

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

    從用戶使用頻率來看，2021年上半年中國每周用的網約車平臺用戶占40.96%，占比最大；每天都用的網約車平臺用戶占8.79%；每月用的網約車平臺用戶占19.79%。

    2021年上半年中國網約車平臺用戶使用頻率

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

    三、市場規(guī)模

    據全國網約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計，截至2021年6月底，全國共有236家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，較2020年年底增加了22家，中國取得網約車平臺經營許可的網約車平臺公司數量保持平穩(wěn)增長趨勢。

    2020-2021年6月中國取得網約車平臺經營許可的網約車平臺公司數量統(tǒng)計

資料來源：網約車監(jiān)管信息交互平臺、智研咨詢整理

    截至2021年6月底中國共發(fā)放網約車駕駛員證349.3萬本，較2020年年底增加了60.2萬本。

    2020-2021年6月中國發(fā)放網約車駕駛員證數量統(tǒng)計

資料來源：網約車監(jiān)管信息交互平臺、智研咨詢整理

    截至2021年6月底中國共發(fā)放網約車輛運輸證132.7萬本，較2020年12月底增加了20.7萬本。

    2020-2021年6月中國發(fā)放網約車輛運輸證數量統(tǒng)計

資料來源：網約車監(jiān)管信息交互平臺、智研咨詢整理

    2021年6月中國網約車監(jiān)管信息交互平臺共收到訂單信息70146萬單，較2021年5月減少了1.1萬單，環(huán)比下降12.4％。

    2020-2021年6月中國網約車監(jiān)管信息交互平臺收到訂單信息數量統(tǒng)計

資料來源：網約車監(jiān)管信息交互平臺、智研咨詢整理

    自2020年12月起中國網約車新注冊合規(guī)駕駛員數量持續(xù)下滑，2021年3月開始恢復增長，2021年4月中國網約車新注冊合規(guī)駕駛員10.3萬人，較2021年3月增加了0.3萬人。

    2020-2021年4月中國網約車新注冊合規(guī)駕駛員數量統(tǒng)計

資料來源：網約車監(jiān)管信息交互平臺、智研咨詢整理

    2021年4月中國網約車新注冊合規(guī)車輛數量增幅明顯，2021年4月中國網約車新注冊合規(guī)車輛共計17.7萬輛，較2021年3月增加了11.6萬輛。

    2020-2021年4月中國網約車新注冊合規(guī)車輛數量統(tǒng)計

資料來源：網約車監(jiān)管信息交互平臺、智研咨詢整理

    2020年受新冠肺炎疫情影響，中國網約車市場規(guī)模有所下滑，2020年中國網約車市場規(guī)模為2691億元，較2019年減少了367億元，同比減少12%，，但從長期市場來看，隨著新冠肺炎疫情的好轉，中國網約車市場將恢復增長。

    2017-2020年中國網約車市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理

    四、市場競爭格局

    隨著中國網約車市場的高速發(fā)展，涌現了一批如滴滴出行、嘀嗒拼車、首汽約車、曹操出行等最有代表性的優(yōu)秀平臺。

    中國網約車代表平臺簡介

資料來源：企業(yè)官網、智研咨詢整理

    2020年12月滴滴出行活躍用戶人數為5575.18萬人；嘀嗒拼車活躍用戶人數為404.17萬人；首汽約車活躍用戶人數為161.39萬人；曹操出行活躍用戶人數為121.97萬人。

    2020年12月中國網約車主要平臺活躍用戶人數統(tǒng)計

資料來源：網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理

    2020年12月滴滴出行用戶規(guī)模占全國網約車用戶規(guī)模的15.26%；嘀嗒拼車用戶規(guī)模占全國網約車用戶規(guī)模的1.11%；首汽約車用戶規(guī)模占全國網約車用戶規(guī)模的0.44%；曹操出行用戶規(guī)模占全國網約車用戶規(guī)模的0.33%。2020年12月滴滴出行、嘀嗒拼車、首汽約車、曹操出行四家網約車平臺用戶規(guī)模總和占全國網約車用戶規(guī)模的17.14%，企業(yè)市場占有率相對較低，行業(yè)集中度有待進一步提升。

    2020年12月中國網約車平臺市場占有率（按用戶規(guī)模）

資料來源：智研咨詢整理

    五、發(fā)展中存在的問題

    作為出行新模式,網約車不僅解決了傳統(tǒng)出租車打車難、打車貴的問題,還能增加就業(yè)崗位~激發(fā)交通服務業(yè)的市場活力,推動經濟發(fā)展。但其發(fā)展的同時,許多弊端也逐漸暴露出來,特別是惡性案件的發(fā)生,如空姐被害事件﹐使消費者對網約車使用的安全產生顧慮,從而抑制了網約車市場的發(fā)展。為了促進網約車市場的良性發(fā)展，建立一套完善的網約車市場監(jiān)管制度尤為重要。

    網約車市場發(fā)展中存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    六、解決策略

    新興事物離不開正確的引導和規(guī)制，面對網約車發(fā)展的良好前景與其在現行狀態(tài)下不規(guī)范發(fā)展的現狀,出臺更加全面和完善的法律法規(guī)顯得格外重要。從統(tǒng)一網約車市場準入規(guī)則開始,保證司機和車輛的合法資質，規(guī)范網約車平臺的經營，做到保護消費者從接單開始,以此建立一套從司機到平臺到消費者完善的網約車運營和監(jiān)管制度。讓網約車以最大積極作用服務消費者，從而促進網約車市場健康有序發(fā)展。

    解決策略

資料來源：智研咨詢整理