2026-2032年中國(guó)AI智算行業(yè)市場(chǎng)分析研究及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告

報(bào)告導(dǎo)讀：

AI智算是人工智能與高性能計(jì)算融合產(chǎn)物，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”支撐AI模型訓(xùn)練推理，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前，全球AI市場(chǎng)進(jìn)入“應(yīng)用紅利期”，算力架構(gòu)協(xié)同高效，多模態(tài)與具身智能提升模型實(shí)用性，科技巨頭與終端廠商構(gòu)建全棧生態(tài)，AI應(yīng)用廣泛滲透，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AI市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2340億美元，預(yù)計(jì)2032年突破2.75萬(wàn)億美元。全球算力格局加速，智能算力成核心驅(qū)動(dòng)力，但需求攀升致“需求—建設(shè)—供給”三重錯(cuò)配。中國(guó)2024年算力總規(guī)模280 EFLOPS，資源緊張，2025年智能算力增量有望突破100EFLOPS。2024年我國(guó)智能算力規(guī)模90 EFLOPS，智算中心成地區(qū)級(jí)AI新型基礎(chǔ)設(shè)施核心。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)形成，基礎(chǔ)設(shè)施層華為主導(dǎo)，算力服務(wù)層運(yùn)營(yíng)商與云廠商主導(dǎo)，模型應(yīng)用層企業(yè)推動(dòng)研發(fā)與落地。未來(lái)，行業(yè)將“協(xié)同進(jìn)化”，算力架構(gòu)協(xié)同調(diào)度，國(guó)產(chǎn)化生態(tài)與國(guó)際并行，重心轉(zhuǎn)向與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

基于此，依托智研咨詢旗下AI智算行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)深厚的市場(chǎng)洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實(shí)戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國(guó)AI智算行業(yè)市場(chǎng)分析研究及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》。本報(bào)告立足AI智算新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢(shì)（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運(yùn)營(yíng)方法（如何投）及實(shí)踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機(jī)遇，推動(dòng)AI智算行業(yè)發(fā)展。

觀點(diǎn)搶先知：

行業(yè)概述：AI智算（Intelligent Computing）是人工智能與高性能計(jì)算深度融合的產(chǎn)物，其核心是通過(guò)AI專用硬件（如GPU、FPGA、ASIC等）和分布式架構(gòu)，為機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等AI任務(wù)提供高效、可擴(kuò)展的計(jì)算能力。它突破了傳統(tǒng)通用計(jì)算的邊界，以“算力+算法+數(shù)據(jù)”三位一體模式，支撐復(fù)雜AI模型的訓(xùn)練與推理，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

行業(yè)利好：當(dāng)前，全球AI市場(chǎng)正從技術(shù)爆發(fā)的“模型紅利期”，邁向與產(chǎn)業(yè)深度融合的“應(yīng)用紅利期”，成為驅(qū)動(dòng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎。技術(shù)上，算力架構(gòu)演進(jìn)為“云端訓(xùn)練、邊緣推理、端側(cè)執(zhí)行”的高效協(xié)同模式，使大模型得以在小型化設(shè)備本地部署；多模態(tài)與具身智能的突破，正持續(xù)提升模型的實(shí)用性與場(chǎng)景適配能力。生態(tài)上，科技巨頭全力構(gòu)建從硬件、系統(tǒng)到應(yīng)用的全棧技術(shù)閉環(huán)，通過(guò)自研芯片與基礎(chǔ)模型強(qiáng)化控制力；同時(shí)，終端廠商也積極推動(dòng)系統(tǒng)級(jí)AI，以重構(gòu)端側(cè)生態(tài)。應(yīng)用上，AI從消費(fèi)端的AIGC創(chuàng)作，廣泛滲透至產(chǎn)業(yè)端的智能制造、金融風(fēng)控與醫(yī)療診斷，智慧城市建設(shè)也已進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化階段，形成了“技術(shù)突破-生態(tài)協(xié)同-場(chǎng)景深耕”的良性循環(huán)。在此過(guò)程中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從模型性能，轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)質(zhì)量、場(chǎng)景理解與商業(yè)閉環(huán)能力。數(shù)據(jù)顯示：2024年全球AI市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2340億美元，預(yù)計(jì)到2032年將突破2.75萬(wàn)億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36.8%。

全球算力規(guī)模：近年來(lái)，全球算力格局呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性加速，2024年總規(guī)模達(dá)2207 EFLOPS，增速為43.8%。在這一進(jìn)程中，智能算力已成為核心驅(qū)動(dòng)力，規(guī)模達(dá)1610 EFLOPS，同比增長(zhǎng)63.8%，貢獻(xiàn)了全球算力總增量的93.3%，遠(yuǎn)超基礎(chǔ)算力（8.1%）與超算算力（15.8%）的增速。然而，智能算力需求的指數(shù)級(jí)攀升導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以跟上需求爆發(fā)，實(shí)際供給又滯后于建設(shè)進(jìn)度，形成“需求—建設(shè)—供給”三重錯(cuò)配。隨著大模型能力持續(xù)躍遷與應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，當(dāng)前算力供給與未來(lái)需求之間的缺口預(yù)計(jì)將達(dá)數(shù)百倍。

中國(guó)算力規(guī)模：從國(guó)內(nèi)算力總規(guī)模來(lái)看，2024年全國(guó)算力總規(guī)模已達(dá)280 EFLOPS（FP32，即每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）。然而，當(dāng)前算力供給與未來(lái)長(zhǎng)期需求之間仍存在顯著差距，實(shí)際運(yùn)行中普遍存在資源緊張問(wèn)題——即使是較為簡(jiǎn)單的計(jì)算任務(wù)，也常需排隊(duì)2至3小時(shí)才能完成，反映出算力基礎(chǔ)設(shè)施在響應(yīng)效率與資源配置方面的瓶頸。展望2025年，中國(guó)智能算力預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅躍升，年度增量有望突破100EFLOPS。

中國(guó)智能算力規(guī)模：2024年我國(guó)智能算力規(guī)模為90 EFLOPS。隨著數(shù)字技術(shù)與金融服務(wù)、醫(yī)療健康、工業(yè)制造、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)深度融合，算力應(yīng)用場(chǎng)景正從通用型擴(kuò)展至更多專業(yè)領(lǐng)域特定場(chǎng)景。在算力需求激增、人工智能技術(shù)廣泛落地的背景下，智算中心已成為地區(qū)級(jí)人工智能新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心載體。預(yù)計(jì)到2025年，受大模型與生成式AI應(yīng)用推動(dòng)，中國(guó)智能算力規(guī)模將突破100EFLOPS，并為千行百業(yè)數(shù)字化升級(jí)持續(xù)賦能。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：當(dāng)前中國(guó)AI智算行業(yè)已形成覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施、算力服務(wù)與模型應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局。在基礎(chǔ)設(shè)施層，華為憑借昇騰芯片及全棧生態(tài)主導(dǎo)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，其芯片在國(guó)家級(jí)智算中心領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，浪潮信息則領(lǐng)跑AI服務(wù)器市場(chǎng)。算力服務(wù)層由電信運(yùn)營(yíng)商和云廠商共同主導(dǎo)，中國(guó)電信通過(guò)“2+3+7+X”智算云池和“息壤”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力調(diào)度，阿里云、騰訊云則為各行業(yè)提供彈性算力支持。模型應(yīng)用層中，百度、阿里等企業(yè)推動(dòng)大模型研發(fā)與行業(yè)落地，商湯科技深耕計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域，深度求索等新興企業(yè)則通過(guò)技術(shù)突破展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)正從單點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同，以“北京方案”為代表的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟致力于構(gòu)建“國(guó)芯、國(guó)連、國(guó)用”的自主體系，全棧技術(shù)能力與規(guī)?；航ㄔO(shè)成為核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：中國(guó)AI智算行業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)“協(xié)同進(jìn)化”的鮮明趨勢(shì)：在底層，算力架構(gòu)正從孤立堆疊轉(zhuǎn)向“云邊端”協(xié)同與智能調(diào)度，實(shí)現(xiàn)資源高效利用；在技術(shù)路徑上，國(guó)產(chǎn)化全棧生態(tài)與國(guó)際主流并行發(fā)展，軟硬件協(xié)同優(yōu)化成為提升自主體系競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵；在價(jià)值層面，行業(yè)重心從模型性能競(jìng)賽轉(zhuǎn)向與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，通過(guò)在工業(yè)、金融、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域的規(guī)?；涞?，構(gòu)建可驗(yàn)證的商業(yè)閉環(huán)。

基于此，依托智研咨詢旗下AI智算行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)深厚的市場(chǎng)洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實(shí)戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國(guó)AI智算行業(yè)市場(chǎng)分析研究及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》。本報(bào)告立足AI智算新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢(shì)（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運(yùn)營(yíng)方法（如何投）及實(shí)踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機(jī)遇，推動(dòng)AI智算行業(yè)發(fā)展。

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