2026-2032年中國(guó)電芯外殼行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告

報(bào)告導(dǎo)讀：

電芯外殼作為電池的“貼身鎧甲”，是包裹并保護(hù)內(nèi)部電化學(xué)材料的核心封裝結(jié)構(gòu)，承擔(dān)著物理防護(hù)、密封防泄漏、散熱及抵抗內(nèi)部膨脹等多重關(guān)鍵安全職能。其產(chǎn)業(yè)鏈條緊密聯(lián)動(dòng)：上游原材料以鋁材、鋼材及新興復(fù)合材料為主，中游由科達(dá)利、震裕科技等頭部制造商主導(dǎo)，通過(guò)精密工藝生產(chǎn)方形、圓柱、軟包三大主流類型外殼；下游需求呈現(xiàn)“動(dòng)力電池主導(dǎo)、儲(chǔ)能加速崛起、消費(fèi)電子穩(wěn)定支撐”的格局。外殼作為電芯結(jié)構(gòu)件價(jià)值占比高達(dá)75%-80%的核心部件，技術(shù)路線直接決定電池包性能，2024年市場(chǎng)規(guī)模約281億元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到374億元。從細(xì)分市場(chǎng)看，方形憑借“穩(wěn)、廣、廉”主導(dǎo)主流市場(chǎng)，圓柱依托標(biāo)準(zhǔn)化與大圓柱技術(shù)快速崛起，軟包則以高能量密度聚焦高端領(lǐng)域，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將緊密圍繞極致安全、材料創(chuàng)新（如復(fù)合材料）及與電池系統(tǒng)更高程度的集成設(shè)計(jì)（如適配CTC技術(shù)）展開，競(jìng)爭(zhēng)核心正從精密制造升維至提供一體化解決方案的能力。

基于此，依托智研咨詢旗下電芯外殼行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)深厚的市場(chǎng)洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實(shí)戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國(guó)電芯外殼行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展?jié)摿ρ信袌?bào)告》。本報(bào)告立足電芯外殼新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢(shì)（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運(yùn)營(yíng)方法（如何投）及實(shí)踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機(jī)遇，推動(dòng)電芯外殼行業(yè)發(fā)展。

觀點(diǎn)搶先知：

行業(yè)概述：電芯外殼是包裹并保護(hù)鋰電池內(nèi)部正極、負(fù)極、隔膜和電解液等核心電化學(xué)材料的封裝結(jié)構(gòu)，相當(dāng)于電芯的“貼身鎧甲”。它不僅要抵御外界碰撞、擠壓等物理沖擊，防止電芯受損，還需具備密封性能以隔絕水汽、氧氣，避免電解液泄漏和電芯氧化；同時(shí)部分材質(zhì)的外殼還承擔(dān)著導(dǎo)出電芯工作時(shí)產(chǎn)生熱量的作用，此外，其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度還需抵抗電芯充放電過(guò)程中產(chǎn)生的膨脹力與內(nèi)部氣壓，保障電池穩(wěn)定運(yùn)行。

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：中國(guó)電芯外殼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)動(dòng)、層級(jí)清晰，上游以鋁材、鋼材、復(fù)合材料為核心原材料，南山鋁業(yè)、寶鋼股份等企業(yè)主導(dǎo)供應(yīng)，搭配沖壓機(jī)、激光焊接機(jī)等國(guó)產(chǎn)化加速的生產(chǎn)設(shè)備，其材料創(chuàng)新與價(jià)格波動(dòng)直接影響產(chǎn)業(yè)鏈成本與性能；中游是核心制造環(huán)節(jié)，科達(dá)利、凌云股份等頭部企業(yè)憑借沖壓、一體化壓鑄等工藝，生產(chǎn)方形、圓柱、軟包等類型外殼；下游核心需求來(lái)自新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)的采購(gòu)需求持續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)儲(chǔ)能設(shè)備、消費(fèi)電子、電動(dòng)工具等領(lǐng)域也帶來(lái)穩(wěn)定需求，終端行業(yè)的技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張共同驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同迭代。

下游需求市場(chǎng)：電芯外殼行業(yè)的下游需求呈現(xiàn)出“動(dòng)力電池主導(dǎo)、儲(chǔ)能加速崛起、消費(fèi)電子穩(wěn)定支撐”的鮮明格局。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是核心驅(qū)動(dòng)力，其飛速發(fā)展直接帶動(dòng)了動(dòng)力電池的旺盛需求。數(shù)據(jù)顯示，僅2025年1-10月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量就達(dá)到578.0GWh，同比大幅增長(zhǎng)42.4%。與此同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)正成為行業(yè)增長(zhǎng)最快的新引擎。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，風(fēng)電、光伏等清潔能源裝機(jī)量激增，催生了配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的巨大需求。憑借從動(dòng)力電池領(lǐng)域繼承的成熟產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)鋰電儲(chǔ)能迅速產(chǎn)業(yè)化。2025年前三季度，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量已達(dá)430GWh，預(yù)計(jì)全年增速將超過(guò)75%。下游強(qiáng)勁增長(zhǎng)為電芯外殼行業(yè)提供了最堅(jiān)實(shí)、持續(xù)的市場(chǎng)基本盤，并推動(dòng)外殼技術(shù)向更高安全、更高能量密度方向迭代。

電芯結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模：電芯結(jié)構(gòu)件作為電池的“骨架”與“安全鎧甲”，是為電池提供機(jī)械支撐、能量傳輸、電解液密封的核心安全件，主要包括殼體、蓋板及防爆閥等。近年來(lái)，在新能源汽車滲透率持續(xù)提升及儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的雙重驅(qū)動(dòng)下，電芯結(jié)構(gòu)件行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)電芯結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)362億元，預(yù)計(jì)2025年將增至482億元，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

電芯外殼市場(chǎng)規(guī)模：電芯外殼是結(jié)構(gòu)件中價(jià)值最高的組成部分，占比高達(dá)75%-80%，其技術(shù)路線直接決定電池包的空間利用與安全性能。近年來(lái)，隨著下游市場(chǎng)對(duì)電池輕量化、高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命的需求升級(jí)，電芯外殼行業(yè)加速技術(shù)迭代與產(chǎn)品創(chuàng)新，2024年市場(chǎng)規(guī)模約281億元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到374億元。目前電池外殼形成方形、圓柱、軟包三大主流形態(tài)，其中方形外殼憑借“穩(wěn)、廣、廉”的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)主導(dǎo)主流新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)；圓柱外殼依托標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與4680大圓柱技術(shù)突破，在高端車型與大型儲(chǔ)能領(lǐng)域快速崛起；軟包外殼以高能量密度、輕量化及形態(tài)靈活性，聚焦高端新能源車與消費(fèi)電子市場(chǎng)，三者形成“主流覆蓋-標(biāo)準(zhǔn)化突破-高端引領(lǐng)”的差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)，隨著一體化壓鑄、鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化、大圓柱規(guī)?；瘧?yīng)用等趨勢(shì)深化，三類外殼將在細(xì)分場(chǎng)景中持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)整體向高安全、高性能、低成本方向發(fā)展。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)電芯外殼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)高度集中且梯隊(duì)分明，預(yù)計(jì)CR5超過(guò)42%。其中科達(dá)利與震裕科技等構(gòu)成第一梯隊(duì)，它們深度綁定寧德時(shí)代、比亞迪等頭部電池廠商，核心技術(shù)布局于一體化壓鑄及適配CTP/CTC技術(shù)的外殼結(jié)構(gòu)，并加速建設(shè)德國(guó)、瑞典等海外基地以拓展全球市場(chǎng)。第二梯隊(duì)包括斯萊克（憑借DWI超薄金屬成型等獨(dú)特工藝）、凌云股份、和勝股份等企業(yè)，它們通過(guò)鋁合金材料改良、防變形焊接等細(xì)分技術(shù)，配套寶馬、長(zhǎng)城等車企及儲(chǔ)能客戶，并借合資合作擴(kuò)張產(chǎn)能。此外，瑞德豐精密、深圳鑫東達(dá)等區(qū)域性企業(yè)及專注軟包封裝的鋰盾新材等在特定產(chǎn)品或區(qū)域市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與下游技術(shù)迭代正加速行業(yè)洗牌，未來(lái)具備材料創(chuàng)新、一體化設(shè)計(jì)能力及全球化布局的企業(yè)將進(jìn)一步鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：中國(guó)電芯外殼行業(yè)已形成高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，龍頭企業(yè)憑借技術(shù)、客戶與規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)。下游需求由新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。技術(shù)路線上，方形、圓柱、軟包三種形態(tài)呈現(xiàn)“主流覆蓋、技術(shù)突破、高端引領(lǐng)”的差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來(lái)，行業(yè)將圍繞極致安全、材料創(chuàng)新（如復(fù)合材料應(yīng)用）及與電池系統(tǒng)更高程度的集成設(shè)計(jì)（如適配CTC技術(shù)）等方向深度演進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)核心將從精密制造升維至提供一體化解決方案的能力。

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