摘要：生物化學農藥主要包括化學信息物質、昆蟲生長調節(jié)劑、植物生長調節(jié)劑、植物誘抗劑和其他生物化學農藥等類別，可以是天然來源或化學合成，對靶標有害生物必須是直接毒殺作用之外的作用方式，如調節(jié)生長、干擾取食、產卵、覓偶等行為。

一、定義及分類

我國農藥登記管理體系沒有對生物農藥進行界定，但按照來源將農藥分為化學農藥、生物化學農藥、微生物農藥、植物源農藥。其中，后3類屬于生物農藥。我國學術界對生物農藥的定義存在廣義和狹義之分。廣義的生物農藥，即生物源農藥，是指直接利用生物活體或生物代謝過程產生的具有生物活性的物質，或從生物體提取的物質，以及人工合成的與天然化合物結構相同的物質，作為防治農林作物病蟲草鼠害的農藥，包括生物化學農藥、微生物農藥、植物源農藥、農用抗生素。狹義的生物農藥，是指直接利用生物活體（微生物、動物、植物）作為農藥的，包括生物化學農藥、微生物農藥、植物源農藥。

生物化學農藥，是指同時滿足下列兩個條件的農藥：一是對防治對象沒有直接毒性，而只有調節(jié)生長、干擾交配或引誘等特殊作用；二是天然化合物，如果是人工合成的，其結構應與天然化合物相同（允許異構體比例的差異）。

二、行業(yè)政策

當前，我國農業(yè)正向高質量方向邁進、向綠色低碳方向轉型，公眾對農產品質量安全和環(huán)境安全的日益關注給生物農藥的發(fā)展帶來了難得的機遇和動力。圍繞農業(yè)綠色發(fā)展的理念，我國出臺了一系列政策、推出一系列項目給予大力支持，尤其是生物農藥，成為眾星捧月般的存在。一號文件、十四五農藥規(guī)劃、“2025年化學農藥、化肥減量化行動方案”等政策均提出，進一步保持農業(yè)投入品減量，加大退出高風險、高污染產能的力度，產業(yè)結構更趨合理，對農業(yè)生產的支撐作用持續(xù)增強，綠色和高質量發(fā)展水平不斷提升。目前，生物農藥已被列為我國中長期科技規(guī)劃的重點攻關項目，農業(yè)農村部還要在三個“進一步”上下功夫。進一步加大生物農藥政策扶持力度；進一步提高生物農藥登記科學化水平；進一步加強生物農藥使用技術培訓和宣傳。

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準入壁壘

我國實行農藥生產企業(yè)和農藥產品許可制度。根據原《農藥管理條例》（2001年11月施行）等相關制度，農藥生產企業(yè)必須通過工信部對農藥生產企業(yè)資格核準，生產有國家標準或行業(yè)標準的農藥應取得國家質檢總局核發(fā)的《全國工業(yè)產品生產許可證》，生產尚未制定國家標準、行業(yè)標準但已有企業(yè)標準的農藥應取得工信部核發(fā)的《農藥生產批準證書》。根據現(xiàn)行《農藥管理條例》（2017年6月1日施行），農業(yè)生產企業(yè)應當取得省級農業(yè)主管部門核發(fā)的《農藥生產許可證》。

2、技術壁壘

生物化學農藥行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，涉及化學、植物保護學、毒理學、生物學、環(huán)境科學等多種學科。對于創(chuàng)制農藥企業(yè)來說，核心技術主要體現(xiàn)在創(chuàng)制農藥產品的研發(fā)能力，要求企業(yè)建立完善的創(chuàng)新體系和與之配套的知識產權管理體系。這一壁壘已成為跨國農藥企業(yè)保持其在農藥行業(yè)競爭優(yōu)勢的核心要素。對于仿制型農藥企業(yè)，核心技術體現(xiàn)在生產工藝的改進和優(yōu)化，尤其是現(xiàn)代農藥環(huán)保、高效、低毒、低殘留、低成本的要求使農藥合成工藝、制劑配方及加工工藝日益精細化，而對純度、含量等起關鍵作用的合成工藝需要長時間技術積累。因而，生物化學農藥行業(yè)技術壁壘主要體現(xiàn)在創(chuàng)制產品研發(fā)能力、生產工藝的優(yōu)化、制劑配方及加工能力。

3、環(huán)保和安全壁壘

隨著環(huán)境保護意識的提高，環(huán)保因素已形成農藥行業(yè)的重要壁壘。環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)三個方面：環(huán)保投入方面，自2008年3月1日起，新設原藥企業(yè)環(huán)保投資不得低于總投資的15%且不低于750萬元，新設制劑企業(yè)環(huán)保投資不得低于總投資的8%且不得低于160萬元；農藥產品方面，國際公約、國家及地區(qū)性法律法規(guī)嚴格限制農藥產品成分和殘留率，一些高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的農藥被限制使用或禁用，而高效、低毒、低殘留的農藥品種將會得到鼓勵；農藥生產方面，提高了對包括農藥在內的整個化工行業(yè)的環(huán)保要求，企業(yè)應建立從生產過程控制到末端治理的全過程環(huán)?？刂?，并將其納入對企業(yè)的整體評估，而隨著2015年頒布的《環(huán)境保護法》的實施，國家加大環(huán)保違法的處罰力度，進一步加大了環(huán)保投入不足和環(huán)保技術力量薄弱的農藥企業(yè)的生產經營風險。同時，農藥生產經營中涉及的各類化學品較多，對企業(yè)安全生產管理水平要求較高，若發(fā)生重大安全事故，企業(yè)將面臨被關停風險。

4、品牌及銷售渠道壁壘

生物化學農藥產品的下游客戶通常非常關注農藥產品的質量和供應穩(wěn)定性，因此，對于生物化學農藥生產企業(yè)，生產后專利時期的仿制農藥產品需先突破該類產品的生產工藝，并形成規(guī)?；a，進而實現(xiàn)對生物化學農藥下游客戶的產品品質和穩(wěn)定供應的保障，形成長期穩(wěn)定的合作關系?？紤]到產品品質、供應風險及產品重新登記的時間和資金成本，一旦確定生物化學農藥供應商，一般不會輕易更換，從而形成較強的品牌壁壘。

5、資金壁壘

生物化學農藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設初期，對廠房、設備等固定資產投入較大；在生產運營階段，原材料采購占用資金較大，且風力發(fā)電設備整機銷售回款周期較長，制造商需要充足的流動資金。新進入的企業(yè)必須具備較強的資金實力以抵御經營風險。

四、產業(yè)鏈

農藥中間體、農藥原藥和農藥制劑構成了完整的農藥產業(yè)鏈。農藥行業(yè)處于化工產業(yè)鏈的末端，其上游行業(yè)為石化行業(yè)，最終源頭為石油，石油、石化行業(yè)的波動將會影響農藥中間體、農藥原藥甚至農藥制劑的產品成本和經營成果。農藥行業(yè)的下游主要為農業(yè)、林業(yè)及衛(wèi)生防疫領域，由于農產品剛性需求的影響，農業(yè)將在相當長的時期內作為我國重點發(fā)展的產業(yè)；林業(yè)和衛(wèi)生防疫領域也將保持穩(wěn)定的增長勢頭。

生物化學農藥行業(yè)產業(yè)鏈

石化行業(yè)

榮盛石化股份有限公司

恒力石化股份有限公司

浙江石油化工有限公司

衛(wèi)星化學股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

實驗室開發(fā)

綠色農藥與農業(yè)生物教育部重點實驗室

天然農藥與化學生物學教育部重點實驗室

廣東省生物農藥創(chuàng)制與利用重點實驗室

農藥學實驗室

上游

浙江錢江生物化學股份有限公司

山東中農聯(lián)合生物科技股份有限公司

成都新朝陽作物科學股份有限公司

江蘇蘇利精細化工股份有限公司

中游

農業(yè)

林業(yè)

衛(wèi)生防疫

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

生物化學農藥主要包括化學信息物質、昆蟲生長調節(jié)劑、植物生長調節(jié)劑、植物誘抗劑和其他生物化學農藥等類別，可以是天然來源或化學合成，對靶標有害生物必須是直接毒殺作用之外的作用方式，如調節(jié)生長、干擾取食、產卵、覓偶等行為。

化學信息物質可用于農業(yè)或非農領域預測蟲情、誘殺誘捕、使昆蟲迷向以及干擾昆蟲交配等；植物誘抗劑包含糖類、蛋白質類、多肽類和脂肪酸類等類別，其主要通過調控植物體內的多級信號分子和內源性激素，激活植物防衛(wèi)或過敏反應，引起防衛(wèi)基因的表達，相關蛋白酶和次生代謝物產生并不斷積累，從而增強植株對生物和非生物脅迫的耐受力，同時刺激植株的生長發(fā)育。昆蟲生長調節(jié)劑可在昆蟲個體發(fā)育時期阻礙或干擾昆蟲正常生長發(fā)育過程，使其生活能力降低而死亡，進而有效地控制其種群密度；植物生長調節(jié)劑在進入植物體后發(fā)揮植物激素或相似的生理和生物學效應，以實現(xiàn)生長發(fā)育調控、株型調整、根莖膨大、植物性別分化誘控、抗逆性提升、產量增加和品質提高等目的；除以上類別的品種外，膽鈣化醇和雙鏈寡聚核苷酸等也屬于生物化學農藥。

中國生物化學農藥品種（一）

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策支持

農業(yè)是國民經濟的基礎，而農藥是重要的、不可或缺的農業(yè)生產資料。農藥的生產、經營、使用關系到農業(yè)穩(wěn)產高產、人畜健康和生態(tài)環(huán)境安全。黨中央、國務院歷來高度重視“三農”問題，近年來，國家通過出臺《中共中央、國務院關于深入推進農業(yè)供給側結構性改革加快培育農業(yè)農村發(fā)展新動能的若干意見》、《農藥產業(yè)政策》、《農藥工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等政策，堅持農業(yè)基礎地位不動搖，以深入開展農業(yè)供給側改革為主線，堅持習近平總書記提出的綠水青山就是金山銀山的可持續(xù)發(fā)展的綠色農業(yè)理念，鼓勵發(fā)展安全、低毒、高效農藥，實施農藥產品結構調整，提高自主創(chuàng)新能力，切實保障農產品質量安全和人畜健康安全，維護農業(yè)生產安全和生態(tài)環(huán)境安全。這些政策的實施都為規(guī)范和引導生物化學農藥產業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

（2）剛性需求潛力大

農藥是重要的農業(yè)生產資料，對防蟲治病、促進糧食和農業(yè)穩(wěn)產、高產至關重要。按照聯(lián)合國發(fā)布的《世界人口展望》，世界人口數量預計2030年將達86億，2050年達98億，2100年達112億。按照聯(lián)合國糧農組織統(tǒng)計，目前全球人均每年糧食消耗量為350㎏，未來面臨巨大糧食缺口。同時，隨著人們生活水平提高、全球氣候變暖、自然災害加重、病蟲草害頻繁發(fā)生等因素綜合影響下，農產品平均價格呈現(xiàn)上漲趨勢，為緩解全球糧食危機，各國將更加重視農業(yè)生產資料投入，生物化學農藥需求將會進一步增加。

（3）環(huán)保要求更為嚴格

我國農藥行業(yè)發(fā)展進入成熟階段，環(huán)境保護、食品安全、產能過剩等問題凸顯，同時，伴隨著人們環(huán)保意識增強和科技水平的提高，對農藥生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求，高毒、高殘留農藥品種逐漸讓位給高效、低毒、低殘留農藥將是大勢所趨，這一替代趨勢涵蓋了除草劑、殺蟲劑、殺菌劑領域。生物化學農藥產品結構良好的企業(yè)是新的發(fā)展機遇，對中國生物化學農藥行業(yè)也產生了深遠影響。

（4）專利農藥集中到期

我國在新農藥創(chuàng)制方面相較于發(fā)達國家比較薄弱，擁有自主知識產權的產品相對較少，越來越多的國內企業(yè)將注意力轉移到了專利即將到期的農藥品種上。在2018—2023年間，共有30個農藥的化合物專利到期。其中，包括12個除草劑、12個殺菌劑、6個殺蟲劑。隨著國外大量農藥專利到期，國內業(yè)內技術優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢較為明顯的企業(yè)，將會率先涉足專利到期產品，并參與到國外農藥龍頭企業(yè)的市場、研發(fā)等合作中，抓住市場發(fā)展帶來的機遇。

（5）行業(yè)整合加速推進

世界農藥市場已經逐步融為一體，生物化學農藥產能呈現(xiàn)為從歐美等發(fā)達國家地區(qū)開始向亞太地區(qū)一些發(fā)展中國家轉移。該種轉移主要基于不同國家和地區(qū)的生產成本、環(huán)保政策要求存在差別而產生的。各大農藥跨國公司出于成本的考慮，不僅將生物化學農藥產能轉移至發(fā)展中國家，也會選擇與發(fā)展中國家的一些在工藝、技術、環(huán)保、成本方面具有優(yōu)勢的農藥企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系，進行相關原藥的采購。

2、不利因素

（1）自主創(chuàng)新能力較弱

我國已成為全球第一大農藥生產國、第一大農藥出口國，但由于基礎研究薄弱，自主創(chuàng)新能力不強等原因，國內農藥生產企業(yè)仍以仿制產品為主，與國外農藥巨頭相比，品種檔次、產品更新?lián)Q代等方面存在一定差距，無法滿足市場需求，由此造成我國農藥企業(yè)整體國際競爭力不強。

（2）農藥產業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模小

我國農藥工業(yè)在短期內的快速發(fā)展，也伴隨著重復建設、產能過剩等問題，導致農藥工業(yè)總體存在產業(yè)集中度低、競爭力弱等問題。

（3）貿易壁壘影響我國農藥產品出口

我國是世界第一大農藥出口國，農藥出口以低附加值原藥、中間體、代加工制劑出口為主，且市場主要集中在亞洲等發(fā)展中國家和地區(qū)。此外，發(fā)達國家通過設置技術壁壘，采取提高進口產品技術指標、登記標準等措施來限制農藥產品的進口，而我國缺乏與之相抗衡的技術標準，導致國內企業(yè)開拓國際市場具有一定難度。

七、競爭格局

生物農藥和化學農藥在農作物病蟲害防治中，各有其優(yōu)點和短板?；瘜W農藥活性較高，防效效果突出，但對環(huán)境造成較大污染。生物農藥的生態(tài)效益明顯優(yōu)于化學農藥，但生物農藥藥效慢且質量不穩(wěn)定，使用時以預防為主，在病蟲害發(fā)生前或初期進行病蟲害防治。但在爆發(fā)時期還是需要與低毒的化學農藥搭配使用，協(xié)同防治，進而提升防治效果。目前，行業(yè)創(chuàng)新型生物農藥公司不斷增多，加大了對新生物農藥產品的研發(fā)，生物農藥聯(lián)盟和經銷商體系也在逐漸建立。同時，傳統(tǒng)作物保護公司也在加大對生物農藥領域的投資，進行產品研發(fā)、田間試驗和市場推廣，進一步提高生物農藥行業(yè)投資機遇與市場發(fā)展水平。

生物化學農藥行業(yè)重點企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢

1、進一步明確生物農藥的中英文名稱、組成結構及標準規(guī)格以促進其發(fā)展

由于生物農藥的研發(fā)涉及不同的專業(yè)領域，在研究開發(fā)和注冊登記時可能采用不同的命名規(guī)則，這就使得相同產品可能在不同甚至相同階段出現(xiàn)不同的中英文名稱。此外，生物農藥來源和組成的復雜性又使得在短時間內難以弄清其組成結構并制定其生產的標準規(guī)格，如多糖或寡糖農藥含有多種聚合度不同的組分，各組分的糖單體及糖苷鏈接方式也存在差異。建立和完善生物農藥的系統(tǒng)命名規(guī)則，明確其組成結構和標準規(guī)格，對促進其應用推廣、確保產品藥效及其穩(wěn)定性具有重要作用。

2、深入探索生物農藥的作用方式并加以利用

生物活體農藥在直接抑制或殺死靶標生物的同時，通過作用于植物或環(huán)境而影響靶標生物的入侵、生存和為害；而生物源活性物質農藥則含有多種化學活性成分，各成分間通過復雜的協(xié)同作用機制對靶標生物發(fā)揮作用。然而，生物農藥具體的作用方式細節(jié)還遠不如化學農藥清晰，植物源農藥與化學農藥的復配也由于目的不明確而受到了登記限制。深入研究生物農藥的作用方式，可有效地促進與其他品種和治理措施相結合的有害生物綜合治理策略的制定和實施。

3、適時更新生物農藥認定標準和管理規(guī)范以適應時代發(fā)展

現(xiàn)代生物化學技術的發(fā)展為生物農藥來源提供了更多的途徑和可能，需要適時更新和細化認定標準和范疇以確定新的生物農藥。如根據產品實際情況和國外應用經驗，可將低風險的礦物源農藥和動物源農藥列入生物農藥的范疇以促進其開發(fā)利用。盡管不同生物農藥品種間的差異較大，難以制定統(tǒng)一的管理標準，可更多地制定針對性的管理規(guī)范，促進新時代對生物農藥發(fā)展的要求。

4、使用生物農藥的研發(fā)生產、物流倉儲、質量檢控和實踐應用方面的新技術方法以確保藥效

生物農藥多來自自然界中的特定環(huán)境，其富集提取、繁殖生產和儲運流通等環(huán)節(jié)都涉及諸多環(huán)境因素的變化，需要深入研究并實施有效的、可提高產品穩(wěn)定性的技術方法，如開發(fā)基于納米技術的微膠囊生物農藥制劑等。由于生物農藥涉及不同的生物品種品系和化學種類，如何對其活性成分進行準確可操作的鑒定、檢測和控制也值得重視。生物農藥的應用效果一般不如化學農藥那么快速有效，需要結合生產實踐確定合適的施用方式、時機、溫度和綜合治理策略等應用技術，保證田間藥效的穩(wěn)定發(fā)揮。

5、加強中國創(chuàng)制的生物農藥的研發(fā)和商業(yè)化以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

隨著國家創(chuàng)新創(chuàng)造戰(zhàn)略的實施，14-羥基蕓苔素內酯、氨基寡糖素、苯丙烯菌酮、苦皮藤素、寧南霉素、申嗪霉素、克貝萊斯芽孢桿菌和殺線蟲芽孢桿菌等多個生物農藥新品種得以順利開發(fā)并取得了登記。但這些品種的原創(chuàng)性不足，登記開發(fā)的企業(yè)少、劑型用途相對單一，也鮮見其實際應用和國外推廣。應加強原創(chuàng)性品種的深度研發(fā)，并促進其在更廣泛的應用和市場領域的商業(yè)化推廣，為農民和種植者提供更多可靠的生物農藥產品，并以此帶動更多新產品的開發(fā)上市。