趨勢研判！2025年中國航空貨運服務(wù)行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、行業(yè)運行現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析：跨境電商強勢賦能，國際航空貨運需求擴容升級[圖]

內(nèi)容概要：航空貨運服務(wù)是以航空器為載體、專注于機場至機場空中運輸環(huán)節(jié)的現(xiàn)代物流方式，憑借速度快、安全性高、空間跨度大等核心優(yōu)勢，成為高附加值、強時效性國際貿(mào)易貨物運輸?shù)年P(guān)鍵支撐。近年來，國家持續(xù)強化政策引導，推動行業(yè)從“重客輕貨”向“客貨并重”轉(zhuǎn)型，出臺《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》等系列文件，從樞紐建設(shè)、運力提升、數(shù)據(jù)互通等多維度構(gòu)建支撐體系，為行業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化和國際化發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)。近年來，我國航空貨運規(guī)模持續(xù)增長，2024年貨郵運輸量達898.2萬噸，其中國際航線表現(xiàn)尤為亮眼，增速接近30%，2025年1-10月繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，凸顯其在國際供應(yīng)鏈中的重要地位。然而，行業(yè)仍面臨全貨機運力供給不足、國際航線網(wǎng)絡(luò)恢復緩慢等結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。供需緊平衡推動運價保持高位，2024年單位收入達2.29元/噸公里，反映出行業(yè)較強的盈利韌性。展望未來，中國航空貨運將朝著供應(yīng)鏈集成化、運營智慧化與網(wǎng)絡(luò)樞紐化方向演進，從單一運輸服務(wù)向“運輸+倉儲+定制”一體化解決方案升級，構(gòu)建高效協(xié)同、綠色可持續(xù)的現(xiàn)代航空物流體系。

上市企業(yè)：東航物流（601156.SH、國貨航（001391.SZ）、順豐控股（002352.SZ）、圓通速遞（600233.SH）、中通快遞（02057.HK）

相關(guān)企業(yè)：南方航空物流股份有限公司、順豐航空有限公司、杭州圓通貨運航空有限公司、三亞佳翔航空貨運服務(wù)有限公司、中都友邦國際物流（北京）有限公司、中交航空港有限公司、北京富來特國際貨運代理有限責任公司、南通機場集團有限公司、金鵬航空有限責任公司、上海騰達國際物流股份有限公司、上海傲湃國際貨物運輸代理有限公司、西部機場集團航空地勤（西安）有限公司

關(guān)鍵詞：航空貨運服務(wù)、跨境電商、航空貨運服務(wù)行業(yè)政策、航空貨運服務(wù)?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、航空貨運服務(wù)市場規(guī)模、航空貨運服務(wù)企業(yè)競爭格局、航空貨運服務(wù)?發(fā)展趨勢

一、航空貨運服務(wù)行業(yè)相關(guān)概述

航空貨運服務(wù)，也稱空運，指航空承運人借助航空器將貨物從始發(fā)地機場運送至目的地機場的運輸服務(wù)，核心聚焦空中運輸環(huán)節(jié)，通常不涵蓋始發(fā)地和目的地機場之外的地面派送等延伸業(yè)務(wù)。它為國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器等運輸提供了重要支撐，具有運送速度快、破損率低、安全性好、空間跨度大的特點，能顯著縮短交貨期，對物流供應(yīng)鏈加快資金周轉(zhuǎn)起到重要推動作用。而在此基礎(chǔ)上延伸的航空物流服務(wù)，則進一步整合倉儲、配送、信息管理等功能，可實現(xiàn)貨物“門到門”的全鏈條服務(wù)。

航空貨運服務(wù)可按多元維度分類：按運輸形式分為適配常規(guī)貨物的普通運輸、滿足緊急需求的急件運輸、需專業(yè)化操作的特種貨物運輸及提供門到門服務(wù)的航空快遞；按貨物屬性分為無特殊要求的普貨、時效敏感的急件和需遵循專項規(guī)范的特殊貨物；按組織模式則包括固定航線時效的班機運輸、整合小件降低成本的集中托運、結(jié)合多運輸方式的聯(lián)合運輸，以及適配大宗或定制化需求的包機運輸，不同分類精準匹配各類貨物的運輸場景與核心訴求。

二、中國航空貨運服務(wù)行業(yè)政策

航空貨運服務(wù)是現(xiàn)代物流體系的核心組成部分，憑借高效、安全、跨區(qū)域的運輸優(yōu)勢，成為支撐國際貿(mào)易往來、高端產(chǎn)業(yè)升級與應(yīng)急物資保障的關(guān)鍵力量。近年來，我國高度重視航空貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推動民航業(yè)從“重客輕貨”向“客貨并重”轉(zhuǎn)型，相繼出臺《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》《民用航空貨物運輸管理規(guī)定》《關(guān)于加快推動國際航空貨運發(fā)展的意見》《國家物流樞紐布局優(yōu)化調(diào)整方案》《關(guān)于推動物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián)有效降低全社會物流成本的實施方案》等一系列政策文件，從樞紐布局優(yōu)化、運力供給提升、市場監(jiān)管規(guī)范、數(shù)據(jù)開放共享、物流成本降低等多維度構(gòu)建政策支撐體系，為航空貨運服務(wù)的規(guī)?；瘮U張、專業(yè)化升級與國際化布局提供了堅實的制度保障，有力推動行業(yè)向高效協(xié)同、智慧綠色的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進。

三、中國航空貨運服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國航空貨運服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈層級分明、協(xié)同聯(lián)動，上游以飛機制造與租賃、航油供應(yīng)、航材及航空維修為核心，提供行業(yè)運營必需的基礎(chǔ)要素，其供給與價格波動直接影響中游運營成本；中游是核心運營環(huán)節(jié)，涵蓋傳統(tǒng)航企旗下貨運公司、民營專業(yè)貨運航企等運營商，以及承擔貨物安檢、倉儲等功能的運輸機場，還有整合資源的貨運代理企業(yè)，負責實現(xiàn)貨物空中位移與全流程配套服務(wù)；下游聚焦跨境電商、高端制造、快遞物流等需求主體，高價值電子產(chǎn)品、醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)品及跨境包裹等貨物的時效與專業(yè)化運輸需求，持續(xù)牽引產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資源優(yōu)化與服務(wù)升級。

跨境電商作為快速崛起的新興貿(mào)易形態(tài)，在政策持續(xù)賦能與市場需求升級的雙重驅(qū)動下，已成為國際航空貨運的核心增長極與重要貨源支撐。據(jù)國際航空運輸協(xié)會（IATA）數(shù)據(jù)顯示，當前80%的跨境電商商品通過航空運輸完成交付，其對全球航空貨運市場的需求貢獻率已超20%，預計2027年將進一步提升至25%～30%，成為拉動行業(yè)增長的關(guān)鍵引擎。從國內(nèi)市場來看，跨境電商貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴容且增速領(lǐng)跑，2024年我國跨境電商進出口額達2.71萬億元，同比增長14%，較同期我國貨物貿(mào)易增速高出9個百分點，占貨物貿(mào)易進出口總值的6.2%；2025年上半年延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢，進出口總值1.37萬億元，同比增長10.3%，較同期貨物貿(mào)易增速高出7.4個百分點，占比提升至6.3%，其中出口1.09萬億元，同比增長11.6%；進口2811.8億元，同比增長5.5%，出口端仍是核心增長動力。跨境電商“小批量、高頻次、高時效”的貨物特性與航空運輸?shù)暮诵膬?yōu)勢高度契合，其持續(xù)擴張不僅為航空貨運行業(yè)注入長期穩(wěn)定的需求增量，更推動行業(yè)在運力調(diào)配、定制化服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同等方面不斷優(yōu)化升級。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國航空貨運服務(wù)行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》

四、中國航空貨運服務(wù)?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

航空貨運服務(wù)是現(xiàn)代物流體系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以飛機為主要運載工具，憑借其安全、高效的獨特優(yōu)勢，成為高附加值、強時效性貨物（如貴重物品、精密儀器、生鮮產(chǎn)品等）的首選運輸方式。近年來，航空貨運已深度融入全球貿(mào)易體系，雖然其運輸重量不足全球貿(mào)易總量的1%，卻承載了約35%的貿(mào)易總價值，凸顯出其在全球供應(yīng)鏈中不可替代的戰(zhàn)略地位。

從國內(nèi)市場看，我國航空貨運規(guī)模持續(xù)擴大，其中國際航線增長尤為迅猛。2024年，中國民航貨郵運輸量達898.2萬噸，同比增長22.1%，其中國際航線貨量360.6萬噸，增速高達29.3%，成為增長主引擎。這一勢頭在2025年得以延續(xù)，1-10月全國民航累計完成貨郵運輸量831.2萬噸，同比增長13.9%，其中國際航線增速21.7%，持續(xù)領(lǐng)跑。

從貨物周轉(zhuǎn)量看，近年來，我國民航貨郵周轉(zhuǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2020-2024年我國民航貨郵周轉(zhuǎn)量由240.2億噸公里提升至353.89億噸公里，反映出貨物平均運輸距離的延長與航線網(wǎng)絡(luò)的拓展。

在需求高速增長的背后，我國航空貨運的運力與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)仍面臨挑戰(zhàn)。盡管近兩年需求增速顯著，但全貨機運力發(fā)展相對滯后。截至2025年上半年，全國貨運航空公司僅17家，全貨機總數(shù)249架，運力供給的結(jié)構(gòu)性瓶頸顯現(xiàn)。在網(wǎng)絡(luò)方面，2024年我國定期航班航線共5334條，其中國際航線821條，與疫情前2019年的953條相比，恢復進度仍顯緩慢。受俄烏沖突、紅海危機等外部因素影響，國際航線的通達性與復航率亟待提升，成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵短板。

從行業(yè)收入水平看，近年來，全球跨境電商蓬勃發(fā)展帶動航空貨運需求大幅攀升，而運力供給增長相對滯后，形成供需緊平衡格局，推動行業(yè)運價維持高位運行。國際航協(xié)（IATA）數(shù)據(jù)顯示，2024年全球航空貨運總需求同比增長11.3%，而運力同比僅增長7.4%，需求增速顯著高于運力增速，進一步支撐運價上漲。反映到國內(nèi)市場，2020-2024年我國民航貨郵運輸收入水平始終穩(wěn)定在2.2元/噸公里以上，盡管2023年疫情后略有回落，但2024年仍回升至2.29元/噸公里，行業(yè)盈利能力保持穩(wěn)健，充分體現(xiàn)了航空貨運行業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)鏈中的價值優(yōu)勢。

五、中國航空貨運服務(wù)行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國航空貨運行業(yè)呈現(xiàn)國有航企“三足鼎立”主導、民營航企差異化突圍、國際巨頭深耕跨境高端領(lǐng)域的競爭格局，東航物流、國貨航、南航物流三大國有航企合計營收與貨郵周轉(zhuǎn)量占比均居行業(yè)前列，順豐航空等民營航企快速崛起，F(xiàn)edEx等國際巨頭穩(wěn)固跨境優(yōu)勢；重點企業(yè)布局各有側(cè)重，國有陣營中東航物流依托上海浦東樞紐且推進港股IPO擴建冷鏈網(wǎng)絡(luò)，國貨航募資引進寬體貨機并切入新能源產(chǎn)業(yè)鏈，南航物流承接大量跨境電商平臺貨量并開拓中東歐生鮮航線，民營陣營里順豐航空以鄂州花湖機場為核心拓展國際航線與冷鏈業(yè)務(wù)，圓通航空聚焦跨境電商擴張，國際巨頭則通過樞紐合作推出定制化跨境物流解決方案。

六、中國航空貨運服務(wù)?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國航空貨運服務(wù)行業(yè)未來將沿著模式重構(gòu)、技術(shù)賦能與生態(tài)協(xié)同三大方向演進，行業(yè)競爭從傳統(tǒng)運力比拼轉(zhuǎn)向全鏈條綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，向“運輸+倉儲+定制化配套”延伸并深化多式聯(lián)運協(xié)同；智慧化與綠色化成為轉(zhuǎn)型核心，數(shù)字化技術(shù)全面滲透運營各環(huán)節(jié)，可持續(xù)發(fā)展舉措持續(xù)落地；同時專業(yè)貨運樞紐輻射效應(yīng)凸顯，國有航企、民營航企與國際巨頭多元融合，通過資源整合、標準統(tǒng)一與合作共贏，構(gòu)建高效協(xié)同、開放共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。具體發(fā)展趨勢如下：

1、模式重構(gòu)：從單一運輸向綜合供應(yīng)鏈服務(wù)延伸

行業(yè)競爭焦點正從傳統(tǒng)運力比拼轉(zhuǎn)向一體化解決方案供給，企業(yè)不再局限于“機場到機場”的貨物位移服務(wù)，而是向“運輸+倉儲+分揀+定制化配套”的全鏈條延伸?？缇畴娚痰母哳l次、小批量需求推動定制化航線與柔性服務(wù)興起，特種貨物運輸領(lǐng)域則聚焦醫(yī)藥冷鏈、精密設(shè)備等細分場景，強化專業(yè)資質(zhì)與流程管控。同時，多式聯(lián)運成為重要發(fā)展方向，航空與陸運、海運的協(xié)同聯(lián)動不斷深化，通過優(yōu)勢互補打通“最后一公里”，形成覆蓋全球的立體化物流網(wǎng)絡(luò)，滿足不同客戶的復合型運輸需求。

2、技術(shù)賦能：智慧化與綠色化成為轉(zhuǎn)型核心引擎

數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面滲透行業(yè)各環(huán)節(jié)，智慧貨站、電子運單、區(qū)塊鏈溯源等技術(shù)廣泛應(yīng)用，推動貨物分揀、運力調(diào)度、單據(jù)處理等流程效率提升。AI算法在航班裝載優(yōu)化、需求預測等場景的深度應(yīng)用，進一步降低運營成本、提升資源利用率。綠色發(fā)展成為行業(yè)共識，可持續(xù)航空燃料的研發(fā)與應(yīng)用加速推進，飛機機型升級、運營流程節(jié)能改造等舉措持續(xù)落地，既響應(yīng)全球碳中和目標，也成為企業(yè)構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢的重要抓手，推動行業(yè)向高效低碳的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

3、生態(tài)協(xié)同：樞紐布局與市場主體多元融合

專業(yè)貨運樞紐的戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯，圍繞核心樞紐的航線網(wǎng)絡(luò)、地面配套、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)持續(xù)增強，形成“樞紐輻射+區(qū)域聯(lián)動”的網(wǎng)絡(luò)格局。市場競爭從單一主體博弈轉(zhuǎn)向生態(tài)化協(xié)同，國有航企依托航線與腹艙資源鞏固干線優(yōu)勢，民營航企聚焦細分市場強化靈活性，國際巨頭深化本地合作拓展高端業(yè)務(wù)。同時，政策引導下的資源整合與標準統(tǒng)一進程加快，企業(yè)通過聯(lián)盟合作、艙位互換、技術(shù)共享等方式提升行業(yè)整體運營效率，構(gòu)建開放協(xié)同、多元共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國航空貨運服務(wù)行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。