2026-2032年中國綠色信貸行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資趨勢研判報告

報告內(nèi)容概要：

綠色信貸是指環(huán)保部、人民銀行、銀監(jiān)會三部門為了遏制高耗能高污染產(chǎn)業(yè)的盲目擴張，于2007年7月30日聯(lián)合提出的一項全新的信貸政策，是政府通過金融杠桿來實現(xiàn)環(huán)保調(diào)控的手段。綠色信貸主要由金融機構(gòu)為支持各領(lǐng)域環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展提供貸款服務(wù)。根據(jù)貸款用途和項目類型，綠色信貸可以分為可再生能源類、清潔生產(chǎn)類、節(jié)能環(huán)保類、可持續(xù)農(nóng)業(yè)類、綠色建筑類等多個類別。在國家“雙碳”戰(zhàn)略引領(lǐng)下，我國上市銀行將環(huán)境、社會與治理（ESG）理念全面融入發(fā)展戰(zhàn)略，通過構(gòu)建綠色金融體系、創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務(wù)，推動經(jīng)濟社會綠色低碳轉(zhuǎn)型。綠色信貸是引導(dǎo)金融“活水”精準(zhǔn)灌溉綠色產(chǎn)業(yè)的主渠道。銀行通過差異化信貸政策，將海量資金從高耗能、高排放領(lǐng)域，轉(zhuǎn)向清潔能源、節(jié)能環(huán)保、綠色交通等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟社會全面綠色低碳轉(zhuǎn)型提供堅實的資本動力。中國人民銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國本外幣綠色貸款余額從2017年的7.1萬億元增長至2024年的36.6萬億元，年復(fù)合增長率為26.4%。2025年三季度末，我國本外幣綠色貸款余額43.51萬億元，比年初增長17.5%，前三季度增加6.47萬億元，占同期全部貸款增量的43.9%。綠色貸款余額占各項貸款余額比例達(dá)16.09%。從綠色貸款投向用途看，2025年三季度末，基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級貸款、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型貸款、生態(tài)保護修復(fù)和利用貸款余額分別為19.29萬億元、8.32萬億元和5.01萬億元，前三季度分別增加2.65萬億元、6620億元和6204億元。從綠色貸款投向行業(yè)看，2025年三季度末，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)綠色貸款余額8.74萬億元，同比增長4.67%，前三季度增加7568億元；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)綠色貸款余額7.91萬億元，同比增長36.85%，前三季度增加9012億元。此兩類綠色貸款余額加總占比為38.27%，其余綠色低碳領(lǐng)域的綠色貸款余額占比為61.73%。我國持續(xù)完善政策，不斷引導(dǎo)金融體系加大對綠色、低碳領(lǐng)域的支持力度，并將綠色信貸明確列為重點支持方向，為綠色貸款增長構(gòu)建強有力的制度激勵。數(shù)據(jù)顯示，國有六大行在綠色金融領(lǐng)域的“領(lǐng)頭雁”作用尤為突出。截至2025年6月末，六大行綠色貸款余額共計23.8萬億元。其中，工商銀行綠色貸款余額超6萬億元，增速達(dá)到16.4%；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行綠色貸款余額均超過5萬億元，較2024年末分別增長14.6%、14.88%；中國銀行綠色貸款余額4.54萬億元，比2024年末增長16.95%；交通銀行綠色貸款余額超8700億元；郵儲銀行綠色貸款余額超9500億元。綠色信貸行業(yè)作為綠色金融的重要組成部分，近年來得到了快速發(fā)展，從市場參與者來看，大型國有銀行在我國綠色信貸領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。按照各金融機構(gòu)綠色信貸余額進(jìn)行排名，我國綠色信貸行業(yè)競爭機構(gòu)可大致分為三個梯隊：第一梯隊企業(yè)綠色信貸余額已超過千萬億級別，如工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等；第二梯隊企業(yè)綠色信貸余額目前在1000-10000億元之間，如交通銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行等；第三梯隊綠色信貸余額目前在1000億元以下，如杭州銀行、渝農(nóng)銀行、滬農(nóng)銀行、長沙銀行、成都銀行、寧波銀行、重慶銀行等。

行業(yè)發(fā)展建議：

?建立差異化綠色金融市場定位，突破綠色融資利率“內(nèi)卷”圈

面對息差收窄對盈利空間的擠壓，銀行亟需構(gòu)建覆蓋不同類型企業(yè)全生命周期、融合多元金融服務(wù)與科技賦能的綜合服務(wù)模式。一方面，堅持差異化市場定位，大型銀行可發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)渠道、業(yè)務(wù)功能協(xié)同等優(yōu)勢，圍繞“五篇大文章”探索創(chuàng)新，助力高水平科技自立自強和科技強國建設(shè)；中小銀行則立足當(dāng)?shù)亻_展特色化經(jīng)營，要發(fā)揮服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟的生力軍作用，加大鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域融資支持，形成錯位競爭優(yōu)勢。另一方面，通過靈活運用“投貸聯(lián)動”“信貸+融資租賃”“信貸+保險”等組合工具，滿足企業(yè)在不同發(fā)展階段和項目節(jié)點的差異化融資需求。同時持續(xù)發(fā)揮金融科技在精準(zhǔn)識別和風(fēng)險定價中的作用。比如完善環(huán)境信息披露、碳核算、第三方評估等多維數(shù)據(jù)，開發(fā)智能化的綠色項目質(zhì)量評估體系；立足長期發(fā)展視角，通過動態(tài)篩選加強優(yōu)質(zhì)綠色資產(chǎn)識別。

?政策市場兩端協(xié)同發(fā)力，激活轉(zhuǎn)型金融規(guī)模動能

破解轉(zhuǎn)型金融供需失衡困局，需政策引領(lǐng)與市場創(chuàng)新雙軌并進(jìn)。一方面，政策端重在構(gòu)建共識與標(biāo)準(zhǔn)。以綠色金融體系建設(shè)為基礎(chǔ)，從標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)計制度、激勵舉措等方面加強轉(zhuǎn)型金融與綠色金融的銜接，用好現(xiàn)有基礎(chǔ)發(fā)展轉(zhuǎn)型金融，優(yōu)化市場導(dǎo)向、增強可操作性。另一方面，金融機構(gòu)需從戰(zhàn)略層面進(jìn)一步深化發(fā)展轉(zhuǎn)型金融必要性的認(rèn)識，同時從實操層面增強對高載能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑與市場空間的研判能力，將轉(zhuǎn)型金融與設(shè)備更新、降碳改造等明確場景設(shè)計相結(jié)合，將發(fā)展轉(zhuǎn)型金融與鋼鐵行業(yè)超低排放改造、煤電靈活性改造、水泥行業(yè)低碳技術(shù)升級等重大工程相銜接。同時針對大型企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)提供差異化轉(zhuǎn)型融資支持方案。此外從推動轉(zhuǎn)型發(fā)展的大局來看，仍需加強產(chǎn)業(yè)、金融、財政協(xié)同，例如通過發(fā)展轉(zhuǎn)型相關(guān)的保險產(chǎn)品、建立風(fēng)險補償資金池等方式分?jǐn)傦L(fēng)險。

?加快跟進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程，優(yōu)化綠色金融授信管理流程

加速響應(yīng)新業(yè)態(tài)、新模式和新風(fēng)險特征，優(yōu)化傳統(tǒng)授信流程的關(guān)鍵在于實施更趨差異化、更具前瞻性的授信策略。一方面，強化差異性。加強對行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的深耕研判，關(guān)注細(xì)分市場和產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)，針對個性化的商業(yè)模式、技術(shù)成熟度、政策支持、風(fēng)險特征等進(jìn)行畫像，謹(jǐn)防“一刀切”的綜合授信政策。另一方面，增強前瞻性，加速形成基于深入理解金融市場動態(tài)，進(jìn)行高效策略布局和風(fēng)險管理的前瞻性思維模式。積極借鑒“技術(shù)流”授信理念，構(gòu)建融合技術(shù)可行性深度研判、環(huán)境效益可量化評估以及商業(yè)模式可持續(xù)性分析的立體化風(fēng)險評估框架。結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和公司創(chuàng)新能力，加快將知識產(chǎn)權(quán)、科研成果等軟實力嵌入信貸審批模型。

基于此，依托智研咨詢旗下綠色信貸行業(yè)研究團隊深厚的市場洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2026-2032年中國綠色信貸行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資趨勢研判報告》。本報告立足綠色信貸新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運營方法（如何投）及實踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機遇，推動綠色信貸行業(yè)發(fā)展。深耕中國綠色信貸領(lǐng)域十余年，智研咨詢愿攜手行業(yè)企業(yè)，提供有效信息、專業(yè)咨詢及定制化解決方案，助力綠色信貸產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。